故事发生在九十年代末的西贡。摄影系学生乌（Vu）租了合租公寓的一室。用爸爸送给他的礼物，一台崭新的相机去探索不同的人、地方以及周遭。他尤其着迷于室友唐（Thang），一个魅力非凡的年轻男人。唐在夜晚总和毒贩、赌徒和妓女混迹一起。唐把乌介绍给夜总会舞女万（Van），尽管乌更喜欢唐，但他和万还是发生了关系。一天，另一个当街头歌手的室友被抢劫。当乌和唐赶去救援时，他们也被人追捕，最终被迫潜逃到乌在湄公河三角洲的村庄。在那里，乌的父亲为他介绍了一个门当户对的妻子。但乌几乎对这个女孩无感，相反，当他看到唐跟她调情时心生妒忌…… 

这个奇妙的爱情故事一反禁忌的同性恋和国家制裁的背景，直抵私人层面。导演潘党迪（Phan Dang Di）通过自然图景、湄公河的湿润和密不透风的丛林这些景观来隐喻感情世界和心理状态。