某个组织中的特工华特（DanielMesguich饰）在酒吧遇见了一位无名女子并为其深深吸引。华特执行上司莎拉的命令驱车面见某参议员时再次遇到那名女子，她被捆绑着昏倒在路面上，华特将其救起，寻到一处别墅请求帮助，但别墅里诡异的黑衣人们反把二人看押，当夜华特与女子发生了关系。

一觉醒来，华特发现周遭面目全非，女子不知去向，室内只留下一副名为《美丽的女俘》的抽象画和锁链。报纸上失踪的参议员未婚妻照片分明就是昨晚的女子，华特渐渐发现自己陷入了无法解析的幻境，他的调查触碰不到事情的真相反而引出更多无法理解的说辞。一队黑衣人四处搜索华特的踪迹……华特转醒过来，发现所有遭遇只是南柯一梦，但当他出门的时候，令人讶异的情形再次出现。