抗战时期，南京失守，国民党政府迁往陪都重庆。重庆政府决定建立中国的密马情报机构，派遣中共党员特工秦骜去武汉抢夺人称“密马之父”的美国专家雅德利。陆涯帮助国民党特工秦骜从武汉日军手中抢夺出美国情报专家雅德利，共同到重庆谍报机构黑室工作……